Lifestyle Planner.

Profissional especializado.
Consultoria personalizada.

Cada um de nós tem um padrão e um estilo de vida, uma realidade familiar, um patrimônio e um sonho que é só seu. O Lifestyle Planner é o profissional que vai entender cada uma destas singularidades e realizar todo o planejamento financeiro, sucessório, de aquisições e realizações de desejos através de uma estratégia feita sob medida.

Para executar esse trabalho é fundamental ter acesso a todas as informações pessoais de seus clientes. Nem é preciso dizer que estas informações são mantidas em total sigilo e confidencialidade.

Entender o cliente e estruturar sua vida.

O trabalho do Planner começa por compreender a realidade financeira do seu cliente, entender sua renda mensal, as necessidades de seus dependentes financeiros, seu comportamento de compras e de despesas, o tamanho do seu patrimônio, o valor de sua empresa (valuetion), suas intenções em relação a sucessão empresarial e seus objetivos de rendimentos vitalícios na terceira idade. 

Com estas informações o Planner inicia a estruturação do planejamento que engloba:
–  Gestão de risco;
– Elaboração da carteira de investimento;
– Estratégia financeira para sucessão do patrimônio;
– Programação da liquidez financeira para a compra de cotas societárias ou fluxo de caixa – para empresas familiares;
– Proteção financeira em caso de imprevistos relacionados à saúde do pilar financeiro familiar;
– Proteção dos estudos dos filhos, em caso de fatalidade prematura.

Este início do planejamento é a base de uma estrutura sólida para um planejamento realista, sustentável e duradouro. O Planner analisa os mais diversos setores da vida do seu cliente:
– Questões familiares, como regimes de casamento;
– Questões contratuais, como inventários, testamentos e sucessões empresariais junto a um escritório de advocacia;
– Questões contábeis e tributárias, junto a um escritório de contabilidade, além de assessoria em seguros e investimentos.

Com este trabalho personalizado, o Planner identifica e estrutura todas as necessidades de seu cliente, mediando com os melhores profissionais de cada segmento para trazer uma solução adequada à sua vida e sua necessidade de segurança.

Uma rede de realização de desejos

Depois de toda essa estruturação financeira, patrimonial e de gestão de risco, o trabalho do Planner explora os desejos e sonhos de seus clientes, ajudando-os a planejar e tornar realidade, através de toda sua ampla rede de network.

Desejos não têm tamanho. Têm de ser realizados. Seja uma festa temática de aniversário ou viagens requintadas e exclusivas, o imóvel perfeito para o estilo de vida do cliente, a escolha de  roupas e acessórios únicos, de uma experiência gastronômica, tratamentos estéticos de ponta… As possibilidades são infinitas. Tudo é questão de planejamento e realização. E tudo isso pode ser alcançado com o apoio e a rede de conhecimento do seu Lifestyle Planner.